全球鋼市現亞漲歐穩美跌的態勢
2016-08-31 17:13 鋼構之窗 系統管理員
8月份的國際鋼市繼續亞洲獨強，歐穩美弱的分化走勢。月末，82.6點的鋼之家全球鋼材基準價格指數，月環比上漲1.7%（漲幅擴大）。其中：扁平材指數78.6點，月環比上漲2%(漲幅擴大)；長材指數86.7點，月環比上漲1.3%（漲幅擴大）；亞洲指數84.6點，月環比上漲5.5%（漲幅擴大）。亞洲中的中國指數85.5點，月環比上漲6.6%（漲幅擴大）；美洲指數89.6點，月環比下跌3.9%（跌幅擴大)；歐洲指數75.3點，月環比下跌2.4%（與前持平）。根據運行態勢結合基本面情況預測，9月前半月的全球鋼市將繼續分化格局，亞洲及其中國的鋼材市場或持續堅挺走勢。
7月全球粗鋼日均產量同比下降4.6%。國際鋼協的統計數據顯示：7月份全球66個主要產鋼國和地區粗鋼產量1.34億噸，同比增長1.4%；1-7月全球產鋼9.3億噸，同比下降1.2%；7月份,全球鋼廠的產能利用率68.3%，較6月份下降3.7個百分點，為5個月以來最低水平；全球粗鋼日均產量432萬噸，月環比下降4.6%；國際鋼協預計，8月份全球鋼鐵市場總體平穩，但由于處于傳統需求和生產淡季，粗鋼日均產量將繼續保持在較低水平。
上半年拉美鋼消費同比下降12%。拉美鋼鐵協會稱，今年上半年，拉美鋼表觀消費為3140萬噸，同比下降12%。鋼表觀消費量中，巴西的降幅最大，下降24%到280萬噸，阿根廷、哥倫比亞和厄瓜多爾分別降10%、2%和13%。上半年消費量增加最大的是秘魯，增加8萬噸。
世界三大鋼企二季度經營業績顯著改善：美國鋼鐵公司2016年二季度經營效益，由一季度虧損2.52億美元，顯著縮小至700萬美元；紐柯二季度息稅前利潤環比激增161.3%至3.71億美元，同比增幅71.8%；凈利潤也環比激增229.6%至2.34億美元，同比增幅87.2%；俄新鋼二季度營業利潤環比激增83.1%至3.46億美元，同比增長8.5%。俄新鋼預計，三季度經營業績將持續增長。
亞洲鋼材市場：漲跌互現，該地區84.6點的鋼之家鋼材基準價格指數，周環比上漲1.5%（與前持平），月環比上漲5.5%（漲幅擴大），季環比下跌2.8%(跌幅收斂），年同比下跌7.6%（跌幅收斂）。
扁平材方面：市場價格繼續上漲。在印度，受需求增加，以及進口保護政策實施的拉動，印度國內熱卷市場價格持續上漲，普通熱卷出廠價已經上調1000盧比/噸至2.75-2.85萬盧比/噸（約411-426美元/噸）。有鋼廠官員表示，隨著雨季即將結束，國內熱卷需求將持續回升，買主大都也愿意接受當前價格的上漲，以防后期價格進一步攀升。有業內人士預計，未來幾個月家電和汽車業需求將繼續走強，熱卷需求可能比往年有所增加。另外，由于印度政府8月3日宣布延長66種鋼產品的最低進口價格方案，在8月9日又宣布對進口熱卷征收臨時反傾銷稅，也在客觀上推動了國內熱卷需求增長。在伊朗，扁平材市場稍好于長材，熱卷成交價在1560-1790萬里亞爾/噸，與7月份基本持平。8月份，來自獨聯體進口的冷軋基料價格約1770-1780里亞爾/噸，與當地價格大體相當。有消息稱，業界人士對后期鋼價走勢并不樂觀，認為未來3、4個月市場不會有所改觀，低迷態勢仍將延續，普遍認為。化解國內供應過剩壓力，鋼材出口是他們唯一的選擇，而可能的貨幣貶值將刺激出口進一步增加。在阿聯酋，盡管平材市場需求疲軟，來自中國的資源報價整體上漲。數據顯示，中國熱卷到阿聯酋報價漲至410-440美元/噸（CFR），現貨成交價從之前的370-420美元/噸（CFR）漲至400-420美元/噸（CFR）。有鋼貿商表示，由于中國報價高漲，一買主正計劃以390-400美元/噸（CFR）的價格從印度采購熱卷。最近一周，中國冷卷報價也漲至500-530美元/噸（CFR），成交價從之前的480-485美元/噸（CFR）漲至500-510美元/噸（CFR）。熱鍍鋅板報560-580美元/噸（CFR），買主出價在540-550美元/噸（CFR）。8月末，中國SS400普通商品卷出口報價漲至380-385美元/噸（FOB），到越南冷軋基料報價415-420美元/噸（CFR）。不過，由于最近一周中國國內市場走弱，海外買主開始持觀望態度，市場漲勢明顯減緩。
長材方面：市場價格漲跌不一。在日本，新日鐵住金公司(NSSMC)表示維持8月份（9月份軋制）國內H型鋼合約價平穩。目前，東京SS400大型H型鋼價格仍為6.8-6.9萬日元/噸（646-655美元/噸），與上月基本持平。NSSMC表示，需求正逐漸進入旺季，確保生產商及分銷商的利潤很重要。而且，H型鋼庫存也處于合適水平，因此相信用戶會接受更高的價格。在伊朗，由于國內需求弱，成品材價格下滑等因素，使伊朗國內方坯供應出現過剩。目前，方坯成交價格在1260-1290萬里亞爾/噸，約355-363美元/噸，而自獨聯體進口方坯僅300美元/噸（CFR），極具競爭力。為此，一些生產廠家為緩解國內供應壓力，已轉向巴西和意大利等出口。8月份，伊朗，螺紋鋼成交價在1500-1510萬里亞爾/噸。在阿聯酋，螺紋鋼進口價格小幅下滑。其中，土耳其資源報價從月初的390美元/噸（CFR，理重）降至375-380美元/噸（CFR，理重），買方出價在370美元/噸（CFR，理重）。有市場人士表示，隨著從土耳其采購的螺紋鋼陸續到貨，加上目前買主庫存較高，價格不穩在情理之中。8月份，阿聯酋國內螺紋鋼出廠價保持平穩，在1725-1750迪拉姆/噸(470-476美元)。在中國臺灣，中國臺灣豐興鋼鐵將螺紋鋼盤價上調300新臺幣/噸，調整后13mm螺紋鋼盤價1.31萬新臺幣/噸（419美元/噸），為6周以來首次上調。豐興鋼鐵表示，此次螺紋鋼價格上調主要是受廢鋼市場走強的拉動，而非需求改善。同時，由于電力供應持續受限，螺紋鋼產量也沒有增長，目前生產率約70%，預計電力限制將持續至整個9月。
貿易關系方面：（1）中國臺灣財政部關務署16日表示，對中國大陸、韓國、巴西、印度尼西亞、印度與烏克蘭等六國和地區進口鋼材的反傾銷案，已于本月4日完成初判，認定確有傾銷事實，除中國寶山鋼鐵征收稅率為0外，對其余涉案鋼鐵廠商分別征收8.66％-80.5％不等的臨時反傾銷稅；（2）印度財政部宣布，對自中國、日本、韓國和烏克蘭4國進口冷軋板卷征收臨時反傾銷稅，規定參考價594美元/噸（CFR）。涉案產品為所有寬度和厚度的合金和非合金冷卷將被征稅，但不包括涂鍍產品。
簡測：根據運行態勢結合基本面情況預測，9月上半月的亞洲鋼市或持續堅挺走勢。
歐洲鋼材市場：漲跌不一。該地區75.3點的鋼之家鋼材基準價格指數，周環比上漲0.3%（由跌轉升），月環比下跌2.4%（與前持平），季環比下跌6.1%(跌幅擴大），年同比下跌6.5%（跌幅收斂）。
扁平材方面：市場價格穩中趨漲。由于貿易壁壘，近期進口板卷資源在北歐市場上基本消失，加之汽車業的需求趨于增長，使進入8月份以來歐洲板卷出廠價格穩中趨升。據悉，多家歐洲鋼廠表示，4季度訂單量已滿，且新訂單已成功獲得提價，幅度在5美元/噸左右。目前，德國魯爾區的熱卷出廠價在415-425歐元/噸。在土耳其，受國內政局影響，土耳其鋼廠正在試圖提高出口量，并下調報價。月末，土耳其鋼廠的熱卷出口報價為385美元/噸（FOB）左右，與獨聯體資源相比有較強的競爭力。在獨聯體，8月份的板卷出口報價格繼續上漲，熱卷離岸價報365-375美元/噸（FOB），上漲5美元/噸，冷卷離岸價報410-415美元/噸（FOB），上漲2.5美元/噸。不過，由于獨聯體板卷出口市場持續受到來自土耳其方面的壓力，部分貿易商稱大批量的交易依舊有可能獲得365美元/噸（FOB）的熱卷價格。在中厚板方面，由于歐委會對自中國進口的中厚板實施進口登記提振了市場情緒。而且，這還意味著正在進行的反傾銷調查和可能實施的反傾銷措施將追溯征稅。不過，眼下歐洲高級中厚板與普板的價差依然較高，約為60-80歐元/噸，高于通常的30歐元/噸。對于后市，有市場人士認為，受益于歐委會貿易壁壘，夏休時間結束后中厚板市場可能會迎來價格上漲。但也有市場人士比較謹慎，認為研判后期市場走勢，仍需視東歐鋼廠的行動而定。月末，德國魯爾區的S235中厚板出廠價為470-490歐元/噸，進口資源報價為415-425歐元/噸（CIF，安特衛普），均保持相對平穩。
長材方面：市場價格小幅下滑。在西北歐，雖然螺紋鋼出廠價仍在450歐元/噸。但由于8月歐洲廢鋼價格上漲了5-10歐元/噸，小幅提振了市場信心。為此，有市場人士預計9月份螺紋鋼價格或繼續小幅上漲。在土耳其，螺紋鋼出口商小幅下調9月份的資源價格約5美元/噸左右，土耳其螺紋鋼出口價格繼續保持377.5美元/噸（FOB）。中國螺紋鋼出口報價349美元/噸（FOB），與上月基本持平。8月份，土耳其出口至中東的螺紋鋼理重報價為370美元/噸（FOB），至歐洲及以色列的螺紋鋼報價為375-380美元/噸（FOB），至美國市場的螺紋鋼報價為405美元/噸(CIF，休斯頓)。據悉，土耳其鋼廠為與遠東地區的資源競爭，正在嘗試下調報價5-10美元/噸。方坯方面。9月份，中國方坯報價漲至約350美元/噸（FOB），獨聯體11月份到菲律賓報價在340美元/噸（CFR，預付款），相當于310美元/噸（FOB，黑海），到孟加拉國報360美元/噸（CFR）。有分析人士表示，一旦土耳其資源返回市場，中國方坯報價將下調與其競爭。
簡測：根據運行態勢結合基本面情況預計，9月前半月的歐洲鋼市或現小幅上漲走勢。
美洲鋼材市場：繼續下跌。該地區89.6點的鋼之家鋼材基準價格指數，周環比下跌2.8(跌幅擴大)，月環比下跌3.9%（跌幅擴大），季環比上漲5.5%（漲幅收斂），年同比下跌7.9（跌幅收斂）。
扁平材方面：市場價格繼續下跌。在美國，多數鋼廠已接受熱卷價格跌破600美元/短噸。但盡管如此，此降幅仍不隨買主期望。據悉，鋼廠也希望利用停產檢修來減少市場供給，以穩定市場價格。目前，美國中西部鋼廠的熱卷出廠基價為580-600美元/短噸，冷卷出廠基價為790-810美元/短噸，月環比均下滑10美元/短噸左右。中厚板方面，美國A36中厚板出廠基價為580-590美元/短噸，月環比下滑10-20美元/短噸。
長材方面：市場價格弱勢運行。在美國，螺紋鋼進口報價大體穩定在372-377美元/短噸（CIF，休斯頓），其中，土耳其資源報價為405-415美元/短噸（CFR）或372-381美元/短噸（CIF），臺灣資源報價在400美元/短噸（CFR）左右，約合367美元/短噸（CIF）。8月份，美國中西部鋼廠的螺紋鋼出廠價為510-530美元/短噸，月環比下滑20-25美元/短噸。網用線材出廠價暫時穩定在510-540美元/短噸，交貨期為4-6周。在巴西，國內螺紋鋼現貨價格基本平穩，10mm螺紋鋼出廠價仍為1690雷亞爾/噸（約合525.48美元/噸含稅）。有業內人士表示，由于近來緊張的巴西政治局勢有所緩解，新政府開始推動各項經濟政策，預計經濟形勢有望持續改善。因此，多數市場人士對后市建筑用鋼，及其價格的上漲持樂觀態度。
貿易關系方面：8月13日，美國商務部對進口自中國的碳鋼定尺板作出反傾銷行政復審初裁：初步裁定中國涉案企業WuyangIron&SteelCo.,Ltd.在本次行政復審調查期內無可審查交易；另外一家中國涉案企業HunanValinXiangtanIronandSteelCo.,Ltd.因未提交其適用單獨稅率的反傾銷調查問卷答卷，故適用128.59%的中國普遍反傾銷稅率。
簡測：根據運行態勢結合基本面情況預計，9月前半月的美洲鋼市或現漲跌互現格局。
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